原恵(👷)一の劇(jù )(⛲)場作品初(chū )監督にして原(yuán )(🌰)点(🃏)とも言うべき作品。子供受けは(🎹)あま(🥈)りよくなかったと言(yán )われて(🎾)おり、原も『アニメーション(🚤)監督 原(🕔)恵一』（晶文社、2005年(nián )）に収録されたイ(🕌)ンタビュー(🥞)で、自分が見(😻)た(🚸)際に観(🐶)客の(🕕)子供が(🐖)外に出て行(háng )ったと語っている[14]。
原作のエピソード(😙)「人形が泣いた(🖥)!?」をベース(🎆)にしつつ、こけし座の(🚔)座長(zhǎng )を青年にしたり、人形をなくした(🏺)少女・めぐみのエピ(📒)ソードといったオリジ(😯)ナル要素(💓)を交え、(💦)中編として再(zài )(🐊)構成されている。当(🤬)時、廃止を控えていた(🖨)宇高連絡船が登場する場(chǎng )面があ(Ⓜ)る。
ふと(😛)したことから、人形劇団(🏻)「こけし座」と知り(📃)合った魔美は子供たちに夢(mèng )を与える(⏮)彼ら(🛹)の姿に感動す(🈶)る。翌(⬇)日、人形をなくし(👰)て泣いて(👬)いる女の子・めぐみと(🧛)出(👯)会っ(💍)た(👥)魔(mó )美は人(rén )形(xíng )を(🏹)探す約束(shù )をするが、それにはある秘密があった(🦖)。魔美はこけ(🥇)し(Ⓜ)座(zuò )の青(🎶)年たち(🐉)とめぐみに元気をとり戻(📲)そうと(🤕)す(♌)る。しかし、そ(🖇)の(📈)こけ(👲)し座に危(☔)機が訪れる(📣)。